Worum es geht
Der digitale Dokumentenaustausch mit Mandanten ist einer der größten Effizienzgewinne in der modernen Kanzlei. Dieser Workshop gibt Dir einen ehrlichen Marktüberblick, hilft bei der Entscheidung und zeigt wie ein erfolgreicher Rollout aussieht.
Was Deine Kanzlei davon hat
- Schluss mit E-Mail-Pingpong und unsicheren Anhängen.
- Klare Entscheidungsgrundlage statt aus dem Bauch heraus.
- Erfolgreicher Rollout — der Workshop zeigt, wie ihr Mandanten ins Portal bringt, ohne dass sie sich querstellen.
- DSGVO-Sicherheit. Verschlüsselte Übermittlung statt Mail-Anhänge.
- Höhere Mandantenzufriedenheit. Professionalität spürbar machen.
Workshop-Agenda
- Marktüberblick: Welche Portale gibt es und was können sie?
- Live-Demo: Milia, DATEV Meine Steuern, Fastdocs, Smartdox im Vergleich
- Entscheidungsmatrix: Welches Portal passt zu meiner Kanzlei?
- Onboarding-Strategie: Wie bringe ich meine Mandanten ins Portal?
- Kommunikationsvorlagen & Rollout-Plan entwickeln
- Häufige Fehler bei der Portaleinführung — und wie man sie vermeidet
Was Du mitnimmst
- Persönliche Portalempfehlung mit Begründung
- Rollout-Checkliste für die Einführung
- Kommunikationsvorlagen für Mandanten (Brief, E-Mail)
- Vergleichstabelle der gängigen Portallösungen
Investition
| Format | Preis |
|---|---|
| Einzelkanzlei (bis 10 Personen) | 1.000 € zzgl. MwSt. |
| Online-Durchführung | 800 € zzgl. MwSt. |
| Vor-Ort-Termine | 0,50 €/km · 100 €/h Reisezeit |
Hinweis
Dieser Workshop kann direkt mit Paket 05 Mandantenportal-Setup kombiniert werden.